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时间在流逝。
美树沙耶香在某天放学回家中，竟然在小巷里遭遇了其它城市的魔法少女。
由于是新人不太熟练的缘故，战斗力远远不及对方。
而在这几天，美树沙耶香连续遭遇了多次滑铁卢，乃人生的巨大不幸。
魔法少女之路受挫，美树沙耶香一时间心灰意冷，整个人状态糟糕至极。
魔法少女界，深不见底，果然不好混。
当初，美树沙耶香还有点小疑惑，麻美学姐当初是怎么坚持下来并强大自己的…
接下来，在这段时间中。
美树沙耶香对自己的战斗力深信不疑，备受打击，然后又意外得知被丘比骗了。
丘比说什么灵魂宝石才是核心，肉身只是一具躯壳。
这无疑给一些人造成了巨大的创伤，特别是那位红发少女，简直不敢相信。
晓美焰对此很知情，但相比较于变成魔女，这
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